ในปี 2025 ตลาดหุ่นยนต์กวาดพื้นทั่วโลกและจีนจะแตะระดับ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 5 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ (ข้อมูลคาดการณ์ของ UBS) ปัจจุบันอัตราการเจาะของหุ่นยนต์กวาดในตลาดภายในประเทศอยู่ที่เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ -6% ซึ่งต่ำกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐอเมริกามาก
นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมทุนจึงไล่ตามอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กวาดอย่างกระตือรือร้น
แม้ว่า Cobos (603486.SH) ซึ่งมีมูลค่าตลาด 1 แสนล้านหยวน และ Rock Technology (688169.SH) ซึ่งราคาหุ้นเคยพุ่งแตะ 1,300 หยวนในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์กวาดยังคงเป็นเป้าหมายที่ร้อนแรงในการลงทุนในหุ้น ตลาด.
According to the company's data, the total amount of investment and financing in the domestic robot industry in 2020 will reach 26 billion yuan, of which the cleaning robot track, which is dominated by sweeping robots, accounts for about 13 percent .
ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีการจัดหาเงินทุนมากกว่า 10 รายการสำหรับบริษัทหุ่นยนต์ดูดฝุ่น และแบรนด์ต่างๆ ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนหลายสิบล้านครั้งเกือบทุกเดือน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน Lesheng Intelligent ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุน Series A จำนวนหลายสิบล้านหยวน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม Yuli เสร็จสิ้น 50 ล้านหยวนในการจัดหาเงินทุน Series A; เมื่อวันที่ 21 กันยายน Trifo เสร็จสิ้นหลายร้อยล้านหยวนในรอบ C1 ของการจัดหาเงินทุน ในเดือนตุลาคม Mi Technology เสร็จสิ้น 3.6 พันล้านหยวนในรอบ C ของการจัดหาเงินทุน ทำลายสถิติการเงินอุตสาหกรรม; ในเดือนพฤศจิกายน Beetle Intelligence ประกาศว่าได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนสองรอบแล้ว และจำนวนการจัดหาเงินทุนโดยรวมมากกว่า 100 ล้าน...
เบื้องหลังผู้เข้าแข่งขัน เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การพิจารณาว่า: อุตสาหกรรมนี้น่าสนใจจริงหรือ? ภายใต้การอำนวยพรของทุน การต่อสู้แบบนางฟ้าประเภทใดที่จัดฉากโดยคู่แข่งที่หลากหลาย? สายหลักของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้คืออะไร? บริษัทใดบ้างที่จะกลายเป็นหัวหน้าอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง?
"Sweeping robot" temptation
The "lazy economy" is full of buffs for the rise of the robot vacuum industry.
When it comes to "lying flat", the post-90s generation has the most say. After working and squeezing the subway bus to go home, who would be willing to spend their youthful little tail on sweeping and mopping the floor? Data from Zhiyan Consulting shows that the robot sweeps the floor. Consumers are mainly 21-30 years old, accounting for 42.33 percent , followed by 31-40 years old, accounting for 34.95 percent .
ตามเส้นโค้งพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ บริษัทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ใช้ประโยชน์จากโมเมนตัม ภายใต้ลมตะวันออกที่แรง Cobos การผลิตที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม Roborock Technology ได้กลายเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนในอุตสาหกรรม ภายใต้การล่อลวงของการเจาะตลาดที่ต่ำ ทุนคาดว่ายักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมจะปรากฏขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการจดทะเบียนบริษัท Cobos และ Stone Technology มูลค่าตลาด ราคาหุ้น และประสิทธิภาพการขายของบริษัทสองดาวในตลาดผู้บริโภคได้สร้างปรากฏการณ์รัศมีมหาศาล ดึงดูดผู้เข้าแข่งขันจากทุกสาขาอาชีพ
ปัจจุบันตลาดมีหุ่นยนต์กวาดมากกว่าสองร้อยแบรนด์ ในหมู่พวกเขามียักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ในบ้านแบบดั้งเดิมมากมาย เช่น Midea และ Haier ที่นำข้อได้เปรียบของพวกเขามาในอดีต และยังมีดาวรุ่งพุ่งแรงที่มียีนอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งกว่า เช่น Yunjing และ Chase โดยรวมแล้ว Cobos และ Stone Technology เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในอุตสาหกรรม กองทัพแรกของกองทัพ
The former has been deeply involved in the industry for more than ten years and has a good command of manufacturing language, which has a lot of fruitful influence on the development of the sweeping robot industry; the latter is flying close to the market to insight into consumer behavior and users' hearts to force technological innovation, and use this to drive the market change. The two took very different development paths.
จากมุมมองของการพัฒนาตลาดทั่วโลก หุ่นยนต์กวาดได้ผ่านกระบวนการเชื่อมโยงไปถึงระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี- และความต้องการในการตัดสินใจตลาด เป็นการเข้าสู่การแข่งขันของบริษัทจีนที่เปลี่ยนแนวโน้มของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กวาดทั่วโลก
In 1996, Electrolux's product "Trilobite" was officially unveiled, becoming the beginning of the traceability of sweeping robot products. Seven years later, the U.S. company iRobot is expanding the home sweeping robot industry, but its initial product technology is not mature, and it is in urgent need of iterative upgrades in spatial navigation, machine recognition, and voice recognition. The result is low coverage and weak suction. , The practicality is greatly reduced.
The pioneer status of iRobot is respectable, and therefore iRobot has become a target that all companies in the sweeping robot industry must refer to and surpass. In fact, today, as the industry's predecessor, iRobot can't talk about leading the way at the technical level. The late wavers have crossed the industry threshold and gradually cannibalized iRobot's original market share.
From 2014 to 2018, iRobot's global market share has remained above 50 percent , but the rise of Roborock, Cobos and other companies represented by the new forces of sweeping robots from China has also allowed iRobot to step down the altar. , Not only facing the dilemma of narrowing profits and falling stock prices, the global market share has also fallen to the current 46 percent ; in the Chinese market, iRobot's market share is even less than 3 percent .
จากมุมมองของการพัฒนาตลาดในประเทศ ตั้งแต่ปี 2013 บริษัทดูดฝุ่นหุ่นยนต์ของจีนได้นำวงจรการเติบโตที่สูง
จากปี 2013 ถึงปี 2018 อัตราการเติบโตของยอดขายหุ่นยนต์กวาดในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 58.66 ซึ่งสูงกว่าหมวดเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ หลังจากการระบายความร้อนในช่วงสั้นๆ ในปี 2019 ก็เกิดขึ้นในปี 2020 โดยมียอดขายกลับมาที่ 6 ล้านหน่วย และยอดขายสูงถึง 9.41 พันล้านหยวน จากข้อมูลของ Aowei Cloud Network ยอดขายออนไลน์ของหุ่นยนต์กวาดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 5.262 พันล้านหยวน เทียบกับ 3.728 พันล้านหยวนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
The low domestic penetration rate means that sweeping robots are still a huge potential market in China. Currently, it has a scale of nearly 10 billion. According to UBS's calculation, there will be two or three times the incremental space in the next three to four years. Who doesn't want to grab such a market? Deterministic opportunity?
มหาสมุทรสีฟ้านับพันล้านกลายเป็นสีแดง
คำถามคือ ตรรกะการพัฒนาแบบใดที่คู่แข่งมากขึ้นและใช้เงินทุนอยู่เบื้องหลังในการตัดสินแนวโน้มของตลาดนี้ ตลาดในอนาคตจะแสดงผล Matthew ที่เข้มข้นในหัวหรือจะตกอยู่ในสงครามการตลาด ระยะประชิดที่น่าเศร้าของสงครามราคา?
From a technical perspective, the leading companies with first-mover advantages rely on early accumulation to occupy part of the market. However, technological innovation is no longer the prerogative of the first-mover, and the "later waves" have the vitality and innovation power that are not inferior to the predecessors. .
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียุคใหม่ได้นำการสนับสนุนที่แข็งแกร่งมาสู่อุตสาหกรรมในด้านอุปทาน บริษัทหุ่นยนต์กวาดบ้านได้เติบโตขึ้นในเทคโนโลยีนำทางมือถือ เทคโนโลยีหลีกเลี่ยงอุปสรรค เทคโนโลยีทำความสะอาด ฯลฯ และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติในประเทศ ส่วนประกอบหลักส่วนใหญ่ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
ระดับเทคโนโลยีของวิสาหกิจจีนมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจดจำภาพ AI, การนำทาง dToF (เวลาบินตรง), แสงที่มีโครงสร้าง 3 มิติ และเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ถูกนำไปใช้กับหุ่นยนต์กวาดพื้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้นำพาอุตสาหกรรมโดยรวมไปข้างหน้าและเป็นผู้นำเทรนด์อุตสาหกรรม
Navigation and obstacle avoidance are the core technology of sweeping robots. The real idea of consumers buying sweeping robots is "you clean it yourself, I don't want to do it." This puts high demands on the relevant technical level.
Random collision technology has been eliminated. At present, the mainstream market is relying on LDS SLAM (laser navigation) and VSLAM (visual navigation) navigation map-building robots. Compared with collision-type routes, there has been a qualitative leap in user experience. Get rid of the "artificial mental retardation" hat.
For products currently on the market, these two technologies have their own merits. Roborock and Xiaomi's sweeping robots mainly use LDS SLAM technology; Dyson, LG, and iRobot's sweeping robots mainly use VSLAM technology.
จากด้านผลิตภัณฑ์ การวนซ้ำผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์กวาดกำลังเร็วขึ้นและเร็วขึ้น และฟังก์ชันการทำความสะอาดก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชันการกวาดเพียงครั้งเดียวในขั้นต้นไปจนถึงการกวาดและถูพื้น ไปจนถึงการเก็บฝุ่นและ-ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยตนเอง- โดยทั่วไป การทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและการหลีกเลี่ยงการนำทาง เทคโนโลยี Obstacle เป็นทิศทางให้ผู้เล่นออกแรงอย่างเต็มที่
ในปี 2019 เมื่อยอดขายหุ่นยนต์กวาดลดลง Yunjing ได้เปิดตัวเครื่องถูพื้นอัจฉริยะ-ใน-เครื่องเดียวสำหรับซัก-ไม้ถูพื้นฟรี ซึ่งแก้ไขจุดปวดของการถูพื้น ทำให้เกิดแบรนด์ต่างๆ เพื่อติดตามและเพิ่มยอดขายในปี 2563
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 Rock Technology ได้เปิดตัวหุ่นยนต์เทคโนโลยีการมองเห็นด้วยกล้องสองตา AI T7 Pro ซึ่งติดตั้งระบบนำทางด้วยเลเซอร์เพื่อสร้างแผนที่บ้านทั้งหลังให้เสร็จสมบูรณ์ T7S Plus ที่เปิดตัวในปีนี้ผสานอัลกอริธึม AI บนพื้นฐานของการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแสงที่มีโครงสร้าง 3 มิติ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ผลิตภัณฑ์เรือธงที่ออกโดย Cobos ยังทำให้เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับความแม่นยำในการจดจำอีกด้วย
สินค้าใหม่ยังไม่หยุดพัฒนา เสียงอัจฉริยะ การฟอกอากาศ และกลิ่นหอมแบบเคลื่อนที่ หุ่นยนต์กวาดขนาดเล็กมีสามหัวและหกแขน ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อสังเกตจากฝั่งช่องทางขาย ร้อยละ 80 ของยอดขายเครื่องดูดฝุ่นมาจากช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ด้วย จากข้อมูลของ State Grid of China ในปี 2020 ตลาดออนไลน์ Cobos, Xiaomi และ Stone Technology อยู่ในอันดับที่ 3 ในด้านส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของทั้งหมด
And Yunjing and Chaimi have a strong catch-up momentum. With a core product called "Little Beluga", Yunjing has achieved 10.72 percent market share in the domestic sweeping robot market in 2020, ranking fourth; after Chaimi entered the game in 2019, In the second year, sales exceeded 2 billion. In the first half of this year, sales increased by 100 percent year-on-year, which has great potential for dark horses.
Midea, Haier และผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ที่มีช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตที่แข็งแกร่ง หากพวกเขาสามารถกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดออฟไลน์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีอยู่ไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างไรก็ตาม ตลาดปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และปริมาณภายในได้กลายเป็นภาพจริงของช่วงเวลานั้น ผลิตภัณฑ์กำลังเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด และอีกมากเป็นเพียงฟังก์ชันที่ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าการติดตามกระแสของผลิตภัณฑ์ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ปัจจุบันผู้เล่นหุ่นยนต์กวาดแบ่งออกเป็นสามระดับ โดยพื้นฐานแล้ว Cobos และ Roborock อยู่ในตำแหน่งผู้นำ แบรนด์อินเทอร์เน็ตใหม่ ๆ เช่น Yunjing และ Chaimi แสดงให้เห็นถึงพลังที่แข็งแกร่ง จากนั้นก็มีพลังดั้งเดิมของ Midea, Haier และ Shuitu ไม่พอใจแบรนด์ต่างประเทศอย่าง iRobot
Pain points of "the leftover is king"
ตลาดหุ่นยนต์กวาดเกือบหมื่นล้านดูสวยงาม แต่ตลาดจะไม่มีวันเป็นตลาดสำหรับคนส่วนใหญ่ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จำนวนบริษัทหุ่นยนต์ที่ถูกเพิกถอน ตัดจำหน่าย และปิดกิจการมากถึง 24 แห่ง000 รวมถึงผู้บุกเบิกเช่น Kaili ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยม
ในการแข่งขันครั้งนี้ที่คาดการณ์การแข่งขันที่ดุเดือดได้ บริษัทประเภทไหนจะชนะได้? อุปสรรคใดบ้างที่ต้องเคลียร์เพื่อการพัฒนาหุ่นยนต์กวาด
หุ่นยนต์กวาดล้างได้กำหนดทิศทางของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น โดยเป็นผลจากการบริโภคและเทคโนโลยีที่ตัดกัน การบริโภคสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และเทคโนโลยีมีความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา-ในประเทศจีนด้วยการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีโรงงานหลายสิบล้านแห่งที่มีความสามารถในการผลิต เฉพาะบริษัทที่สามารถดำเนินการแบรนด์ของตนและมีเทคโนโลยีหลักเท่านั้นที่สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง
ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์กวาดพื้นที่ยอดเยี่ยมควรมีลักษณะของการทำความสะอาดอย่างละเอียด การทำงานที่ชาญฉลาด และการใช้งานที่สะดวก ความต้องการที่ดูเหมือนง่ายเหล่านี้มีปัญหาหลายประการในการใช้งานจริง
On relevant online forums, there are many negative comments such as "artificial mental retardation", "sweeping robots are waiting for me to save", "stuck in various unimaginable corners" and other negative comments.
The focus of the current sweeping robot is more about "dragging" rather than "sweeping." According to statistics, 56 percent of the floor materials of Chinese homes are ceramic tiles and 43 percent are wood floors. Compared with carpets, which account for up to 50 percent of the floor in the United States, Chinese home carpets account for only 1 percent .
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มฟังก์ชันถูพื้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องบรรจุฟังก์ชันการถูลงในปริมาตรของหุ่นยนต์กวาด เพิ่มแรงดันเพื่อให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้กำลังคน นำเสนอในแง่ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การใช้พื้นที่ และการควบคุมต้นทุน วางความท้าทายอย่างมาก
In the context of sweeping and mopping, no-washing and automatic washing mops have become a killer selling point to save "lazy people". It is a step further from liberating hands, and many brands have added weight to this technology. For example, one of the selling points of G10, a high-end product of Stone Technology, is "mop self-cleaning." Cobos X1 OMNI and Yunjing's J2 also shouted the slogan of "freeing hands".
But it takes more time to educate the market from the "thorough" level. Automatic cleaning relies heavily on the water tank of the base station, and the cleaning and replacement of the water tank also requires manpower to achieve. In other words, the so-called self-cleaning is to move the cleaning process from the sweeping robot to the base station, which is obviously not enough for consumers who pursue "lazy" to the extreme.
ทำงานอัตโนมัติและบำรุงรักษาโดยสมบูรณ์-ฟรี จำเป็นต้องรอจนกว่าหุ่นยนต์กวาดทำความสะอาดจะทราบขั้นตอนการให้น้ำและรดน้ำอัตโนมัติเหมือนเครื่องซักผ้า แต่จำเป็นต้อง-จองไว้ล่วงหน้าในระหว่างการตกแต่ง ไม่เช่นนั้นการติดตั้งในภายหลังจะต้องเจาะรูผนังหรือเดินสายไฟ นี่ก็เป็นการพัฒนาหุ่นยนต์กวาดมาจนถึงทุกวันนี้ มีความเขินอายเล็กน้อย
บางคนในอุตสาหกรรมนี้เชื่อว่าไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจนในเทคโนโลยีการนำทางในระยะสั้น และโดยทั่วไปแล้ว ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การทำความสะอาดไม้ถูพื้นอัตโนมัติจะเสร็จสมบูรณ์ และฟังก์ชันใหม่นี้กำลังไอซิ่งบนเค้ก
Senior home appliance industry analyst Liang Zhenpeng told Yidian Caijing, "At present, sweeping robots are still unable to replace hand-held vacuum cleaners. The technical difficulties that companies will overcome in the future will basically revolve around improving the intelligent level of products, including path planning accuracy, Improve recognition ability, etc."
The low degree of product intelligence will reduce consumers' trust in the product and weaken people's desire to buy. This is also the reason for the low penetration rate of sweeping robots in the home. It is precisely because of this that whoever can make another breakthrough in technology will be able to change the pattern.
นี่เป็นกรณีจริง ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนับไม่ถ้วนได้ชี้ให้เห็นความจริงนิรันดร์-แบรนด์ที่สร้างขึ้นโดย-ความได้เปรียบของผู้เสนอญัตติแรกและการตลาดถูกกำหนดให้สั้น-และโดยการเพิ่ม RD เท่านั้นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อแบรนด์อย่างแท้จริง จะถูกสร้างขึ้น
Innovation to win is reaching a consensus. In the first three quarters of 2021, Stone Technology RD has invested a total of 311 million yuan, accounting for 8.13 percent of operating income, an increase of 80.07 percent over the same period last year; Chaimu Technology's RD accounted for more than 10 percent of revenue.
ท่ามกลางแรงกดดันของการแข่งขันที่ดุเดือดไม่มีใครกล้านำหน้าปล่อยวางอย่างแน่นอน